Finanzplanung
Eine strategische Finanzplanung bildet das Fundament für finanzielle Unabhängigkeit. Sie zeigt Ihnen, wo Sie finanziell stehen und welche Schritte erforderlich sind, um Ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Buchen Sie Ihr kostenloses Informationsgespräch
Viele Menschen sparen regelmäßig, jedoch ohne ein langfristiges Konzept. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein individuelles Vermögenskonzept, das Ihnen Schritt für Schritt aufzeigt, welche Maßnahmen nötig sind, um Ihre finanziellen Ziele optimal zu verwirklichen. Die Finanzplanung bildet somit die Grundlage für die Auswahl der passenden Anlagestrategie.
Finanzplanung verschafft Ihnen zudem eine klare Übersicht über Einnahmen, Ausgaben, Vermögen und Verbindlichkeiten und bietet dadurch volle Kontrolle und Planungssicherheit für die Zukunft.
Der Nutzen einer Finanzplanung
- Sie erhalten eine vollständige Übersicht über Ihre finanzielle Situation
- Sie erleben eine echte Beratung, unabhängig und losgelöst von sonstigen Interessen
- Sie bekommen maximale Transparenz und Kontrolle über Ihre Finanzen
- Sie haben eine zuverlässige Basis für zukünftige Entscheidungen
- Sie erkennen mögliche Risiken und Versorgungslücken
- Optional: Im Rahmen einer Anlageberatung wird Ihre Finanzplanung von uns umgesetzt
Fragen, die Finanzplanung beantworten kann:
- Wie sieht meine finanzielle Situation wirklich aus – heute und in der Zukunft?
- Erziele ich die Rendite, die ich zur Erreichung meiner Ziele benötige?
- Habe ich Klumpenrisiken?
- Ist meine Familie abgesichert?
- Kann ich meinen Lebensstandard auch im Ruhestand aufrecht halten?
- Wann kann ich kürzer treten oder komplett in den Ruhestand gehen?
- Wie hoch dürfen meine Entnahmen sein, ohne mein Vermögen zu reduzieren?
- Wann kann ich mir eine Immobilie leisten?